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  • 恒逸石化:将大幅受益于文莱炼化一期项目投产 目标价21元
  • 2019年09月30日来源:证券时报

提要:国金证券指出,恒逸石化将大幅受益于文莱炼化一期项目投产,成本优势、税收优势带来显著超额利润,具备大幅脱离周期影响的能力。

国金证券指出,恒逸石化将大幅受益于文莱炼化一期项目投产,成本优势、税收优势带来显著超额利润,具备大幅脱离周期影响的能力。恒逸石化在聚酯长丝环节成本领先行业。参股浙商银行,受益于浙商银行稳健增长。文莱炼化项目盈利弱周期化,PX/PTA/聚酯一体化配套产业在未来行业头部集中格局中具备强者恒强效应。股东看好公司发展进行大手笔回购。国金证券认为公司估值较低,给予公司“买入”评级。看好以文莱项目为首带动涤纶/锦纶双纶产业链发展的稳健发展逻辑,维持公司未来12个月21.00元目标价位,目标价对应2019/2020/2021年市盈率22.66/11.96/10.76倍。



责任编辑:齐蒙
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