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  • 永辉超市16.6亿拿下红旗连锁21%股权 联手中民投战略合作整合“新零售”
  • 2018年01月02日来源:证券时报

提要:永辉超市便再度“牵手”红旗连锁,两次合计耗资约16.6亿元,拿下红旗连锁21%的股权,晋升其第二大股东之位。

2017年12月底,永辉超市发布年终“彩蛋”,以协议转让的方式获得与红旗连锁12%的股权。但仅过去不到半个月,永辉超市便再度“牵手”红旗连锁,两次合计耗资约16.6亿元,拿下红旗连锁21%的股权,晋升其第二大股东之位。

记者注意到,除了红旗连锁与永辉超市的股权融合外,两者还联手中民投签署《战略合作协议》,三方计划在“新零售”、社区增值服务、社区物流等领域开展全方位合作。此外,经过近一个月的停牌之后,红旗连锁将于1月3日复牌交易。

永辉将提名两董事

2018年1月2日晚间,红旗连锁发布公告,接到其控股股东曹世如及其一致行动人曹曾俊通知,当日这两位股东已与永永辉超市签署了《关于成都红旗连锁股份有限公司之股份购买协议》。

据公告披露,曹世如、曹曾俊拟通过协议转让的方式将持有的合计1.22亿股红旗连锁股份及其所对应的股东权利、权益转让给永辉超市。其中,曹世如转让1.07亿股,曹曾俊转让1496万股,合计转让股份占红旗连锁总股本的9%。此次,相关股权转让价格敲定为5.8元/股,对应的转让总金额则是7.1亿元。

值得注意的是,就在刚刚过去的2017年12月底,永辉超市与红旗连锁就已双双公告,前者同意受让曹世如、股东曹曾俊所持有的红旗连锁股份共1.63亿股,占其总股本的12%。与此同时,双方授权签署有关股份购买协议,相关股份每股作价5.8元,该次交易总价为9.47亿元,股票已于2017年12月29日完成登记过户。

这就意味着,永辉超市在不到半个月时间内,已通过连续协议转让的方式,从红旗连锁控股股东手里拿下该上市公司21%的股权,新晋成为红旗连锁第二大股东。在完成交易后,永辉超市通过两次受让股权,将合计持有红旗连锁2.86亿股,占其总股本比例为21%。

对此,红旗连锁表示,曹世如、曹曾俊主要是为实现公司长远发展,方才拟通过协议转让股份方式引入战略投资者,未来12个月内五继续减持计划。永辉超市则指出,看好红旗连锁业务发展前景,认可其长期投资价值,未来12个月内无继续增持红旗连锁计划。

记者注意到,自2016年以来,曹世如已通过让渡股权的形式,引入四川国资平台四川发展(控股)有限责任公司全资子公司四川三新和中国民生投资集团旗下中民财智有限公司(以下简称中民财智),两者现分别持股红旗连锁的比例为4.41%和8%。

需要指出的是,曹世如、曹曾俊为母子关系,截至2017年三季度,两人仍合计持有红旗连锁48.63%的股份。此次股权转让后,亦不会影响其控股股东的地位,但两者合计持股比例将降至27.63%。

目前,红旗连锁现有董事9名,其中3名独立董事,6名非独立董事。此次股权交易完成后,6名非独立董事中将有1名为中民财智提名,2名由永辉超市提名,其余3名董事仍将由大股东曹世如提名。在红旗连锁股东中,中民财智现持有8%股份,其与永辉超市不存在一致行动关系,因此曹世如仍为红旗连锁控股股东、实际控制人。

重点布局四川市场

记者注意到,截至2017年6月,永辉超市在全国拥有550家零售超市门店,今年上半年新开门店35家(不含会员店、超级物种、优选店业态),新签约门店54家;已签约未开业门店达207家,储备面积183.04万平方米。

其中,永辉超市在四川已开业门店为42家,仅次于福建、上海、重庆,门店数量位居全国第四。值得关注的是,永辉超市在四川已签约未开业的门店为30家,该数量高居全国第一,显然,四川是永辉超市未来重点布局的市场。

2017中报披露,永辉超市业务主要分布在福建大区、华西大区、北京大区、安徽大区等7个地区,而华西大区则实现营业收入97.49亿元,远超其余地区。

从另一方来看,红旗连锁是中国A股市场首家便利连锁超市上市企业,已拥有庞大的网络资源,并设约2800家便利店、24小时门店、中型超市、快捷店等多种业态,拥有四座物流配送中心,稳居西南便利连锁超市龙头位置。

2017年前三季度,红旗连锁完成营业收入52.15亿元,同比增长10.58%;扣非后净利润达到1.36亿元,同比增长17.73%。红旗连锁已上线红旗APP、铺设红旗wifi、打造红旗微商城,旗下门店已开展公交卡充值、水电气费代收、中国邮政/顺丰快递代收代存、福利彩票代销等70多项便捷增值服务项目,2016年红旗连锁进店消费人次突破3.56亿。

针对上述股权交易,有行业人士表示,永辉超市在生鲜、大卖场领域优势明显,但在社区零售领域却相对较弱,而拥有2800家门店的红旗连锁则与其在业务上形成优势互补。

他进一步指出,永辉超市在四川布局卖场超过70家,若要继续深耕四川市场,也需要与当地企业进行联姻,如今具有规模优势的红旗连锁则是其重要选择。对于红旗连锁来讲,永辉超市的入股也会带来相应的线上资源和异地经营经验,有助于进入重庆等省外市场,为实现再次增长提供了机遇。

2016年马云提出“新零售”概念后,2017年便被业内视为“新零售元年”。随着消费者购买行为的改变,“新零售”业态对传统实体零售产业的冲击力度不断加大,阿里系与腾讯系两大阵营在“新零售”领域竞争加剧。

一位熟悉红旗连锁的人士对记者表示,此次永辉与红旗两家的合作,也是线下商超合作的创新之举,可以优势互补,资源整合。此前,零售业的联合多为线上企业入股线下实体,而此次则是两家线下企业的联合。这意味着,“新零售”的整合正不断深入,开始向线下零售业态互补转移。

三方合作三大领域

2017年12月24日,红旗连锁与永辉超市已签署了《战略合作框架协议》,双方将秉着共同发展、诚信合作的宗旨,一致同意建立长期战略合作伙伴关系。

据协议披露,上述双方将在体制建设、供应链管理、新业务拓展、物流体系、科技赋能、数据应用以及扶贫开发等方面开展深入合作,顺应消费趋势,挖掘线下零售优势,发展新的零售竞争能力。

2018年1月2日,红旗连锁又与永辉超市及中民未来控股集团有限公司(以下简称中民未来)进行了充分的意见交换,最终达成并签署了《战略合作框架协议》。资料显示,红旗连锁第三大股东中民财智有限公司系中民未来的孙公司,中民未来注册资本为40亿元,经营范围包括企业经营管理、投资管理,养老服务、物业管理等业务。

随着互联网持续发展,消费者需求结构亦在快速变化,零售业者也在创新求变。记者注意到,上述三方战略合作主要聚焦三大领域,即新零售、社区增值服务、社区物流,可开展多层次、全方位的合作。

在“新零售”方面,三方表示,将充分发挥各自在社区增值服务和零售领域多年的积累和优势,在社区入口、生鲜零售、物流渠道、门店布局等方面深入探索、广泛合作。其中,中民未来会利用布局全国,覆盖126个城市、服务1800万社区居民的社区物业优势,助力红旗连锁和永辉超市快速掌握大量优质社区流量入口。

依托中民未来拥有的物业管理优势地位,三方共同探索推广社区新零售模式,包括无人便利店、无人售货柜、场景化社区消费模式等。同时,通过中民未来物业战图系统所掌握的用户大数据和客户画像,精准定位社区居民的消费偏好。最终,三方联合探索规律、发挥优势,打造自成体系的中国社区新零售模式。

在社区增值服务方面,三方将协同开展普惠金融和居家养老等民生服务领域合作,探索“便利店+养老+普惠金融”社区综合服务模式,形成现金流、资金流和信息流的社区服务闭环。

除此之外,三方希望充分利用中民未来广泛的在管物业面积,探索社区智能柜等形式的零公里物流模式。在多个城市合作建立以红旗连锁及永辉超市的零售门店作为中心仓、中民未来物业入口和智能柜作为分发点的生鲜冷链物流体系。中民未来发挥其大数据和社区信息化优势,帮助前两者实现线上线下一体化,完成线上线下的客户引流,实现社区客户流量的变现增值。



责任编辑:齐蒙
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