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    • 洁美科技:发行6亿元可转债于11月4日申购
    • 2020年11月02日来源:中国证券报·中证网

    提要:11月1日晚间,洁美科技发布公告称,董事会通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》,本次发行的可转债于11月4日申购,募投项目主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。

    11月1日晚间,洁美科技发布公告称,董事会通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》,本次发行的可转债于11月4日申购,募投项目主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。

    此次公司发行可转换债券每张面值为100元,共计600万张;本次发行的可转债期限为自发行之日起6年,即自2020年11月4日至2026年11月3日,票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;本次发行的可转债初始转股价格为27.77元/股;本次发行的可转债到期后的5个交易日内,公司将按债券面值的112%向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

    此次发行的洁美转债向股权登记日(2020年11月3日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。余额由保荐机构(主承销商)包销。

    根据可转债的募资说明书,此次6亿元的募集资金,其中4.5亿元将用于“年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目(一期)、另外1.5亿元将用于补充流动资金。

    公司表示,BOPET膜将主要用作MLCC离型膜、偏光片离型膜生产的原材料。MLCC离型膜主要用于生产MLCC(片式多层陶瓷电容器),主要终端应用为智能手机、笔记本电脑、汽车电子、智能可穿戴设备等。与MLCC离型膜类似,偏光片离型膜领域有着极大的国产替代空间。目前,偏光片离型膜主要生产基地在日本,主要供应商包括三菱、东丽、琳得科、藤森等。

    本次募投项目生产的CPP保护膜,计划主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等产品的生产,从供给角度看,目前国内铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜使用的CPP保护膜主要由日韩企业供应,国产化率还较低,国内尚无具备批量化供货能力的供应商,国产替代空间较大。

    洁美科技相关负责人表示,此次募投项目将延伸公司离型膜的产业链,使公司获得生产离型膜的高品质原材料,有利于公司拓展业务领域、提升综合供货能力。



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