- Playtika公布发行价区间 发行前企业价值约120亿美元
- 2021年01月08日来源:中国证券报·中证网
提要:全球休闲社交游戏巨头、巨人网络间接持股的Playtika,1月7日公布发行价区间为22美元-24美元,融资规模17.58亿美元-19.18亿美元,招股正式开始。
全球休闲社交游戏巨头、巨人网络间接持股的Playtika,1月7日公布发行价区间为22美元-24美元,融资规模17.58亿美元-19.18亿美元,招股正式开始。按照发行区间上限24美元计算,加上公司账上长期有息负债22亿美元,本次公司发行前企业价值约为120亿美元。
1月7日,Playtika正式向美国证监会(SEC)递交红鲱鱼招股书,拟在纳斯达克上市,股票代码PLTK,承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行。
Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak联合创建于2010年,总部设在以色列,是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司拥有一种全球独创的业务模式,收购游戏资产进行改造,通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习,输出对游戏的精细运营改造方案,实现游戏大幅增长。
招股书显示,Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元,复合增长率为28.07%,经调整的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)利润为从2017年3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元,经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右;2020年继续保持增长,截至2020年9月30日的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元,同比增长28.48%,经调整的EBITDA利润为6.66亿美元,同比增长41.18%。
Playtika近年来持续布局人工智能业务,通过收购人工智能公司DS and DE Lab,设立全新人工智能部门,Playtika聚拢了众多以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果,正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。
2020年7月2日,巨人网络发布公告,公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购,重庆赐比持有Alpha 42.04%股权,Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。
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