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    • 万物新生公布招股书 募资规模最多可达2.8亿美元
    • 2021年06月15日来源:中国证券报·中证网

    提要:日前,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团公布的最新招股书显示,公司计划发行1623.3万股美国存托股票(ADS),发行价区间为13美元/ADS-15美元/ADS,转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。

    日前,中国最大的二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团公布的最新招股书显示,公司计划发行1623.3万股美国存托股票(ADS),发行价区间为13美元/ADS-15美元/ADS,转换倍数为1个A类普通股转换为1.5个ADS。同时,万物新生赋予承销商243.5万股ADS超额配售权,连同超额配售发行股数,其募资规模至多可达到2.8亿美元,其IPO估值区间约为34.5亿美元-39.8亿美元。

    据悉,万物新生集团此前于5月29日提交了IPO申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市。据了解,万物新生集团此次IPO承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安(国际)、中信证券、老虎证券等。万物新生此次赴美上市的募集资金将主要用于进一步提升技术能力,提供更多元化的平台服务,拓展爱回收门店网络,为拍拍平台开发新的销售渠道以及其他一般用途。

    万物新生集团过去一年的业绩保持着高速增长,截至2021年3月31日,公司过去一年的整体营收为56.80亿元,同比增长49.4%。自2020年第一季度营收增长加速,2020年第二季度到2021年第一季度四个季度,公司核心业务营收同比增长速度分别为45.6%、47.5%、50.9%、135.8%。2020年整体营收为48.58亿元,其中核心业务营收为47.09亿元,较2019年增长38.2%。

    除了长期的战略股东京东,快手也于2021年5月投资了万物新生集团。国内的中低线市场和广大的小镇青年,对于有品质保障的二手手机数码产品,有着旺盛的需求。拥有3亿日活、巨量下沉市场用户的快手,将与京东双重加持2C业务,从销售端助力其高速发展。

    自成立以来,万物新生集团先后获得五源资本、世界银行旗下投资机构IFC、京东集团、老虎环球基金、天图资本、凯辉基金、启承资本、清新资本、国泰君安国际等投资机构的多轮融资。




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    责任编辑:齐蒙
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