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  • 华侨城集团195亿元公司债获受理:募集说明书提示“短期偿债压力大”等风险
  • 2020年03月03日来源:中国网财经

提要:深交所3月2日披露的信息显示,“华侨城集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。

深交所3月2日披露的信息显示,“华侨城集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已受理”。

资料显示,华侨城集团此次发行的债券类别为“小公募”,拟发行金额195亿元。其中非可续期公司债券不超过100亿元,可续期公司债券不超过95亿元,采取分期发行,首期不超过100亿元。

华侨城集团表示,公司将于每期债券发行前在募集说明书中明确具体偿还有息债务、补充流动资金的比例,以及拟偿还的有息债务的明细。

据华侨城集团披露,截至2019年9月末,合并口径已发行尚未兑付的超短期融资券、中期票据和定向工具等融资余额合计为440亿元。在募集说明书中,华侨城集团提示了资产负债率较高等一系列风险。2016-2018年及2019年1-9月,华侨城集团负债总额分别为负债总额分别为1182.93亿元、2167.12亿元、3047.39亿元和3804.08 亿元,资产负债率分别为67.96%、67.22%、68.63%和71.81%;扣除预收账款后的资产负债率分别为58.60%、57.15%、58.64%和58.90%。

2016-2018年末,华侨城集团的有息负债金额分别为508.02亿元、1013.80亿元和1462.80亿元,占负债总额的比例分别为42.95%、46.78%和48.00%。华侨城集团表示。较高的资产负债率将挤压公司进一步融资的空间,同时对公司财务稳健性造成影响,若未来行业形势或金融市场发生重大不利变化,较大规模的负债总额和有息负债,将使公司面临一定的资金压力。

华侨城集团还面临着短期偿债压力较大的风险。2016-2018年及2019年1-9月末,华侨城集团流动比率分别为1.44倍、1.53倍、1.63倍和1.71倍,速动比率分别为0.66倍、0.75倍、0.68倍和0.66倍;短期借款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债合计分别为188.90亿元、373.85亿元、442.21亿元和519.96亿元,综合来看,公司短期偿债压力较大,有可能增加未来偿债风险。

2016-2018年及2019年1-9月,华侨城集团经营活动产生的现金流净额分别为9.73亿元、-152.44亿元、-173.21亿元和-127.96亿元。华侨城集团还表示,截至2019年9月末,公司已先后发行了八期永续中期票据,累计发行规模190亿元;发行永续信托计划119亿元;2018年度,公司为永续融资产品合计支出利息10.97亿元。

华侨城集团自去年以来的另一个动作是频繁对外转让子公司股权。公开资料显示,2018年以来,华侨城挂牌转让了包括重庆、深圳、上海、海南、南京、西安、重庆、成都等地的多个公司股权以及债权。

不过,联合评级对华侨城集团的评级展望为“稳定”。募集说明书提到,中未来,华侨城集团将持续加大旅游综合项目的投资,综合竞争力有望进一步提升,收入有望持续增长,整体信用状况有望保持良好。




责任编辑:齐蒙
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