- 中海油服：轻资产卓有成效，业绩兑现高增长
- 2020年03月27日来源：证券时报
提要：华泰证券发布中海油服的研报指出，2019年公司实现营业总收入311.35亿元/yoy+41.87%，实现归母净利润 25.02亿元/+3434.12%，符合预期。
华泰证券发布中海油服的研报指出，2019年公司实现营业总收入311.35亿元/yoy+41.87%，实现归母净利润 25.02亿元/+3434.12%，符合预期。公司实现收入和业绩的高增长兑现主要系，1）中海油“七年行动计划”要求增储上产，勘探开发力度加大，公司直接受益；2）公司积极转型轻资产模式，持续研发投入，轻资产类油田技术服务收入占比提升较快；3）规模效应使盈利能力改善明显。但考虑到2020年全球油价波动等因素，认为，上游资本开支或受影响，公司作业量或短期承压，调整盈利预测，预计公司20-22年EPS为0.46/0.53/0.55（前值0.65/0.74）元，对应PE为26/23/22倍，维持“增持”评级。
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