涪陵电力12月2日晚披露了2020年度非公开发行股票预案（修订稿）（简称“预案”），10月21日，涪陵电力非公开发行股票及资产收购事项已获得国家电网批复。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的24%，即不超过1.05亿股（含本数），发行对象为不超过35名特定投资者。募集资金总额不超过18.8亿元（含本数），扣除发行费用后主要用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，同时补充流动资金、偿还银行贷款。

预案称，公司目前开展的配电网节能服务项目主要分布在浙江、福建等东部沿海地区，并逐步拓展至新疆、甘肃等西部地区。本次发行收购的相关标的资产分布在辽宁、河北、河南、四川、江苏、浙江、北京、甘肃等省份。本次非公开发行完成后，公司配电网节能服务业务将得到有效拓展，业务布局得以进一步完善，有助于增强盈利能力。

涪陵电力认为配电网节能服务产业发展前景广阔。配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。长期以来，我国配电网存在网架结构薄弱、线损率高等问题。《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》提出，2015年-2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元，要求通过现代化配电网的建设，以安全可靠的电力供应和优质高效的供电服务保障经济社会发展，为全面建成小康社会提供有力支撑。其中，节能降损系配电网建设及升级改造的重要目标之一。在我国电力节能降耗目标明确，且电网线损等情况有待持续改善的背景下，配电网节能服务产业拥有广阔的市场空间。

预案表示，公司持续积极拓展配电网节能服务市场，打造全国范围的业务布局。本次非公开发行募集资金部分用于收购国家电网下辖省属综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务，据此拓展配电网节能服务业务，系打造成为该等领域内龙头企业，充分发挥协同、合力效应，抓住市场机遇促进产业结构升级，有效应对电力体制改革对公司传统业务冲击的有效举措。

本次发行完成后，公司主营业务保持不变，其中配电网节能服务业务布局得到完善，有助于公司提升经营管理效率和效果，增强核心竞争力和盈利能力，符合公司长期发展战略规划。