天能股份日前公告，公司将于2021年1月4日进行科创板上市网上路演。公司本次公开发行新股11660万股，约占发行后总股本的11.99%。

招股书显示，天能股份是一家以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售为一体的国内电池行业领先企业之一。

目前，天能股份形成了铅蓄电池（电动二轮车、电动三轮车等电动轻型车动力电池为主）为主，锂电池为辅的电池产品体系。2017年-2019年及2020年1月-6月，公司铅蓄电池业务销售收入占比分别为95.25%、97.99%、97.59%、96.28%。

天能股份预计2020年营业收入约为335亿元至375亿元，2019年为427.44亿元，主要原因系公司主动控制了贸易业务规模，贸易业务较2019年同期大幅减少。其中公司预计主营业务收入为295亿元至325亿元，同比增长约-3%至7%。

公司预计2020年实现扣非净利润19.50亿元至21.50亿元，同比增长约49%至64%，主要系铅蓄电池销售价格及成本均受铅价影响。2020年，铅价整体下降，导致销售价格及成本均有所下降，且受益于公司的产业地位及市场需求增加，销售价格下降幅度小于销售成本下降幅度，进而导致公司铅蓄电池产品毛利率上升。同时，市场对铅蓄电池产品需求增加导致销量同比增加，毛利率上升及销量增加共同导致盈利也相应增长。

招股书显示，本次IPO募资扣除发行费用后，天能股份将按照轻重缓急顺序投资以下项目：绿色智能制造技改项目、高能动力锂电池电芯及PACK项目、大容量高可靠性起动启停电池建设项目、全面数字化支撑平台建设项目、国家级技术中心创新能力提升项目和补充流动资金。这些项目合计投资总额达38.37亿元，其中拟投入募集资金35.95亿元。

招股书称，上述项目均围绕天能股份行业、主营业务以及核心技术展开，该等新建及技改项目符合国家产业政策。项目的实施将有助于提升公司制造体系的清洁化及智能化，丰富及优化公司的产品结构，进一步扩大公司业务规模，多维度的提升公司的盈利能力、研发能力和大数据处理能力，最终增强公司的核心竞争力和市场地位。