近日，受电网公司可能放开新能源95%的消纳率红线的消息影响，光伏板块持续反弹。业内人士表示，解决消纳问题是支撑我国新能源大规模可持续发展的重要因素。当前新能源配储模式快速发展、智能微电网建设提速，政府、企业、用户正多方合力化解新能源消纳难题。

机构表示，若国内光伏消纳瓶颈打开，叠加组件价格见底，下游装机意愿有望提升，预计2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%-30%。

解决消纳问题迫在眉睫

在双碳目标战略引领下，我国光伏发电实现了快速发展，已成为第二大装机电源。“但在快速发展的同时，电网消纳、新能源与用电负荷时间和空间不对称性等问题愈发突出。”天合光能董事长高纪凡表示。

中国电力企业联合会预计，到2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右；2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦，其中新能源发电装机将再次超过2亿千瓦。新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。

“高新能源渗透率大幅增加了新能源电力的消纳压力，北方地区压力尤其大。”华源证券研报表示，三北地区除辽宁省以及北京、天津外，其余省份新能源装机占比均高于全国平均水平，且缺乏调节手段，同时三北地区电力消费量较低。

高纪凡认为，消纳并网问题将对我国新能源大规模可持续发展形成制约。“大型集中式光伏电站受特高压外送限制，呈现后续发展空间不足的问题。分布式光伏方面，河南、山东等多省份陆续发布消纳预警风险，大幅降低了分布式光伏市场发展的预期和积极性。”

隆基绿能董事长钟宝申接受记者采访时表示，目前农村户用分布式光伏和城市工商业分布式光伏发展快速，但都遇到了消纳问题。“比如在城市里的一些物流仓储企业，拥有大面积的库房屋顶，但自身用电较少，余电上网也难，导致屋顶无法全部安装光伏板。”

在农村户用光伏方面，制约分布式接入电网承载力的主要瓶颈因素是配电网设备容量(变压器和线路等)。钟宝申说：“按照上一次农网改造(2020年户均配电变压器容量2千伏安)的承载力计算，全国农村每户平均仅可安装3.5块光伏组件，远远不能满足分布式能源发展需要。”

钟宝申表示，鉴于农村地区电力负荷的时间和地理分布特点，当农村电网改造完后，当地光伏发电消纳就需要往上一级电网输送，至少要送到县市级别。

多措并举提升电网承载力

中国证券报记者注意到，近年来，政府、企业、用户正多方合力化解新能源消纳难题。

国家发展改革委和国家能源局日前发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》(简称《意见》)提出，到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力，配电网数字化转型全面推进，智慧调控运行体系加快升级；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，有效促进分布式智能电网与大电网融合发展。

“此次《意见》重点在解决新能源消纳问题，提升电网承载能力是关键之一，未来伴随合理配储以及长时储能的应用，分布式光伏建设与运营有望突破发展瓶颈。”国开证券研报表示。

《意见》提出，要结合分布式新能源发展目标，有针对性加强配电网建设，配套完善电网稳定运行手段，保障电能质量。统筹配电网容量、负荷增长及调节资源，系统开展新能源接网影响分析，评估配电网承载能力，建立可承载新能源规模的发布和预警机制，引导分布式新能源科学布局、有序开发、就近接入、就地消纳。

“农村要想更大规模地发展光伏，需要改造农村电网，发展更多智能微电网，提升自身消纳能力。”钟宝申表示。据了解，微电网是指由分布式电源、储能、能量转换装置，以及负荷、监控和保护装置等汇集而成的小型电力系统，能够实现自我控制和管理的自治系统，具备完整的发电、配电和用电功能，能够有效实现网内的能量优化。

2023年，江苏省无锡市谈村打造了全要素新农村智能微电网示范工程项目。“智能微电网控制系统可以对谈村各区域的用能情况进行监测分析，实现用能精细化管理。柔性互联开关能让用电设备‘即插即用’，可实现新能源电量就地消纳。同时，建筑直流柔性用电技术的应用，不仅降低了用电成本，还可精准控制负荷，保障电能质量、用电安全、用电效能的全方位提升。”国网无锡供电公司锡山供电服务中心大客户经理徐凌霜介绍道。

据了解，谈村共安装了189.3千瓦的分布式光伏，该项目通过建设光、储、直、柔多元素微电网，应用能源群控群调技术，将智能微电网内可调节资源接入无锡市虚拟电厂平台，实现了电网双向互动，为村民提供更为经济、绿色的能源服务。

记者注意到，还有地区通过“集中汇流”模式来缓解并网空间不足问题。国金证券研报表示，山东省部分地区采取“集中汇流”模式，将一定区域内光伏项目集中汇流升压后接入高压并网点，实现台区和线路增容，虽一定程度上增加分布式项目开发成本，但有效解决了低压端承载力不足的问题，且后续可通过配置共享储能进一步提升并网及消纳能力。

高纪凡认为，推动构建光储协同的新能源装机模式，能有效破解电网消纳压力和突破光伏装机瓶颈，打开市场的天花板，成为下一阶段新能源发展的关键。

在内蒙古阿拉善左旗的一片土地上，屹立着一排又一排储能电池柜，天合储能首个30MW/60MWh风储配套项目正坐落于此，如今项目已实现并网运转，助力当地能源转型。

天合储能阿拉善项目负责人刘欣欣介绍，该项目不仅能提升电力系统调节能力和灵活性，加强电网稳定性，还能提升发电效益。据测算，100MW风电配套建设30MW、0.5C的储能系统，若输电能力限制在50MW，每年可以提升风电消纳电量7.5GWh，按内蒙古平价上网电价估计，此项目每年可提升发电收益212万元。

“应鼓励集中式和分布式光伏配置储能，以及独立储能建设，真正利用储能系统的双向功率特性和灵活调节能力，提升光伏发电的可控性，提高新能源就地消纳与可靠运行能力。”高纪凡说。

下游装机意愿料提升

中信建投研报表示，若国内光伏消纳瓶颈打开，将为国内光伏新增装机带来较大空间，叠加组件价格见底，下游装机意愿有望提升。预计2024年国内光伏装机需求有望超预期，全年增速上调至20%至30%；预计全年光伏新增装机260GW至280GW(此前预计2024年装机230GW)。

“1月以来，组件价格已基本企稳，并且随着下游需求的强势复苏，N型预中标价格也已出现小幅抬升。光伏终端需求有‘买涨不买跌’心态，随着组件价格底部夯实，终端客户观望情绪将全部散去。”中信建投表示。

金源华兴从事光伏电站融资租赁业务，公司董秘陈钰告诉记者：“前两年组件价格高的时候，一般在山东、江苏、上海、浙江等地区做分布式光伏，在别的地区投资项目回报率比较低。现在组件价格跌下来了，投资安徽、江西、广东、海南、湖北等区域分布式光伏项目的性价比开始显现。”

兴业证券研报认为，光伏行业经过一年多的调整，近期行业在需求、排产、价格及库存等方面迎来多项利好。据统计，3月光伏组件排产预计55.9GW，环比增长51%，4月组件排产预计58.5GW，环比增长5%，体现下游需求持续超预期。长江证券研报表示，中性预期下，2024年国内光伏装机规模有望达到250GW左右，同比增长约15%。