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    • 中国中车:拟11.41亿元转让工程公司50%股权 增值率40.87%
    • 2020年12月19日来源:中国证券报·中证网

    提要:中国中车12月18日晚间公告,公司拟以协议转让方式将其所持有的中车建设工程有限公司(下称“工程公司”)50%的股权转让给中车轨道交通建设投资有限公司(下称“中车建投”),转让价格为11.405亿元。

    中国中车12月18日晚间公告,公司拟以协议转让方式将其所持有的中车建设工程有限公司(下称“工程公司”)50%的股权转让给中车轨道交通建设投资有限公司(下称“中车建投”),转让价格为11.405亿元。此次交易构成关联交易,以收益法评估结果作为定价依据,增值率为40.87%。公司称,此次交易有助于公司变革业务获取渠道、保障工程业务可持续,并可充分发挥与中车建投的业务协同效应,增大工程公司业务收益,从而进一步促进中国中车业务规模及收益规模的增长。  

    公告显示,工程公司成立于2012年2月10日,注册资本3亿元,中国中车持有其100%股权。经审计的财报显示,2019年,工程公司期末资产总额为52.34亿元,负债总额32.08亿元,资产净额20.26亿元。公司期内实现营业收入32.25亿元,净利润9082.06万元,扣除非经常性损益后的净利润8852.41万元。  

    根据具备从事证券、期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2019年12月31日为评估基准日评估,若以资产基础法评估,工程公司净资产账面价值为16.19亿元,评估值为20.93亿元,增值率29.24%,若以收益法评估,工程公司股东全部权益价值为22.81亿元,较账面价值评估增值66176.77万元,增值率为40.87%。本次资产转让以收益法评估结果作为定价依据,即本次股权转让的交易价格为11.405亿元。  

    中车建投成立于2013年12月9日,注册资本为40.43亿元。中车集团持有中车建投100%的股权。中车建投的主要业务是负责轨道交通投资项目全业务周期的投、融、管、退工作,为中车集团轨道交通业务投资平台。中车建投自成立以来,净资产规模逐年提升,2017年-2019年,累计实现营业收入2554万元,累计净利润642万元。中车建投截至2019年12月31日经审计(合并口径)的总资产为24.16亿元、净资产为11.09亿元,2019年度(经审计)的营业收入为人民币1151.69万元、净利润为67.35万元。依据协议,股权交割日后10个工作日内,中车建投将全部股权转让价款以现金方式支付给中国中车。本次交易不涉及人员安置或土地租赁,交易完成后不会因此产生新的关联交易,不会因此与关联人产生同业竞争。  

    公告称,本次交易完成后,中国中车仍将拥有工程公司的实际控制权,仍将其纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,且不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司拟将交易所得资金用于补充公司待发展产业和领域所需资金。本次交易有助于公司盘活存量资产、优化资产结构、提高资产质量,有利于公司增强未来发展的稳定性、持续性和抗风险性,助力公司业务良性发展。




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