中国汽车动力电池创新联盟数据显示，今年上半年，我国动力电池累计装车量110.1GWh，同比增长109.8%。机构预计，随着新能源汽车销量稳步提升，将带动动力电池需求量大增。2022年，全球动力电池装机量有望达到535GWh，同比增长48%，中国企业的装机量和市占率有望继续增长。

动力电池需求旺盛

新能源汽车销量持续提升。6月，新能源汽车产销量分别为59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍，市场占有率达到23.8%。1-6月，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。

受新能源汽车销量提振，动力电池供需紧俏。销量方面，6月，我国动力电池销量共计47.5GWh，同比增长297.0%。1-6月，我国动力电池累计销量达205.4GWh，同比增长253.2%。产量方面，6月，我国动力电池产量共计41.3GWh，同比增长171.7%，环比增长16.1%。1-6月，我国动力电池产量累计206.4GWh，同比增长176.4%。

磷酸铁锂电池装车量已超三元电池。1-6月，三元电池累计装车量45.6GWh，占总装车量41.4%，同比增长51.2%；磷酸铁锂电池累计装车量64.4GWh，占总装车量58.5%，同比增长189.7%。

中信证券指出，磷酸铁锂正极材料基于高性价比在2019年至2021年得到广泛应用，但随着新企业的进入以及产能的加速扩张，行业竞争趋向激烈。未来行业料从成本与性能方面实现产业迭代，产业链延伸、创新型锂盐与磷酸锰铁锂的应用将是行业未来发展趋势。

行业集中度提升

动力电池行业集中度不断提升。数据显示，1-6月，我国新能源汽车市场共计45家动力电池企业实现装车配套，较去年同期减少8家。排名前3家、前5家、前10家动力电池企业的动力电池装车量分别为84.6GWh、93.3GWh和104.3GWh，在总装车量中的占比分别为76.8%、84.7%和94.7%。

宁德时代再度夺下6月国内动力电池企业装车量冠军。数据显示，6月宁德时代动力电池装车量达13.4GWh，占比为49.6%；比亚迪次之，为5.01GWh，占比18.53%；LG新能源排第三，装车量为1.67GWh，占比6.19%。

1-6月，宁德时代国内动力电池装车量稳居行业龙头位置，达52.5GWh，占比47.67%；比亚迪次之，达23.78GWh，占比21.59%；中创新航第三，装车量为8.35GWh，占比7.58%。

值得注意的是，在全球动力电池装车量方面，宁德时代依然保持了领先优势。韩国研究机构SNE Research最新统计数据显示，宁德时代1-5月的全球装机量为53.3GWh，同比提高112%，市占率达到33.9%；LG新能源居于第二，市占率为14.4%；比亚迪位列第三，市占率超12%。

宁德时代通过不断技术革新构建起行业竞争壁垒。公司日前发布了第三代CTP——麒麟电池，首创电芯大面冷却技术，支持5分钟快速热启动及10分钟快充，可实现整车1000公里续航。据悉，麒麟电池将于2023年量产上市，电量较特斯拉的4680电池系统提升13%。

华西证券指出，动力电池技术升级主要体现在材料体系、电池结构、工艺过程等多个方面，电化学体系的迭代将为动力电池赋能，系统结构的优化可以助力电池包发挥更强效力。动力电池技术持续革新，有望缓解新能源汽车续航短、充电时间长等痛点，将带动其性能及经济性提升。