- 荣昌生物香港成功上市
- 2020年11月10日来源:中国证券报·中证网
提要:2020年11月9日,随着开市锣的敲响,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(荣昌生物-B)正式在香港交易所挂牌上市。
69.8港元/股,涨幅33.97%!
2020年11月9日,随着开市锣的敲响,荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(荣昌生物-B)正式在香港交易所挂牌上市。
荣昌生物是港交所18A新政出台后第25家IPO的生物科技企业,也是今年登陆港交所的第11家创新药企业。荣昌生物本次IPO发行定价为52.10港元/股,发行市值249.22亿港元,总募资额达39.87亿港元。
9日上午,300余名嘉宾齐聚一堂,共同见证荣昌生物荣耀时刻。9时30分,在烟台云敲锣现场,荣昌生物联合创始人、董事长王威东,荣昌生物联合创始人、CEO兼CSO房健民等公司高管共同敲响开市锣。
近年来,烟台市政府确立了“打造千亿级医药健康产业、建设国际生命科学创新示范区”的发展目标,全市生物医药健康产业加快崛起,2019年入选首批战略性新兴产业集群,荣昌生物就是全市生物医药企业的杰出代表。希望荣昌生物以上市为契机,健全完善公司治理,提高研发创新能力,不断提升企业核心竞争力,以扎实的业绩和成长回报股东,回报投资者,成为中国本土创新药企的靓丽名片和全球生物制药行业的领军企业。
“香港上市不是目的,更不是终点,而是奔向光明未来的一个新的起点。”荣昌生物联合创始人、董事长王威东在敲锣仪式后致辞,他说:“荣昌生物将借助国内、国际资本市场的巨大力量,在较短时期内完成从一个研发型公司到一个综合型商业化公司的转变,从一个区域性公司到一个国际化公司的转变,从一个初创公司到一个成熟公司的转变,早日实现建成国内一流、国际领先的生物制药公司的奋斗目标。”
荣昌生物上市,公司联合创始人、CEO兼CSO房健民感慨万千、激动不已。“烟台是一个神奇的地方,2000多年前,这里是秦始皇寻找仙药的地方,也是八仙过海、各显神通的地方。但是,过去,道家的炼丹炉没有炼出灵丹妙药;今天,我们的团队在烟台用生物反应器生产出了全球领先的生物药物。”作为中国“重大新药创制”国家科技重大专项总体专家组成员,房健民博士是为数不多的具有新药发现、开发和商业化完整经验的国内生物制药企业创始人。上世纪90年代初,他赴加拿大攻读博士学位,后又在美国哈佛大学进行博士后研究,先后有多项研究成果发表于Nature Biotechnology、PNAS、Cancer Research等国际顶尖杂志,迄今已拥有逾20年的生物制药研发经验及40多项药物发明专利。房健民博士最令人熟知的,是发明和设计了中国首个自主研发的湿性AMD生物药“康柏西普”,年销售超过10亿元,被媒体称为“猎药人”。在接受笔者采访时,房健民表示:“今天的IPO,是荣昌生物重新出发的集结号!我们走过了黄河长江、我们将飞越黄海东海,我们的理想在那辽阔的太平洋!是成为一个国际性的生物制药公司!是在全球新药市场劈波斩浪!”
荣昌生物由荣昌制药和房健民博士于2008年创立,是一家致力于发现、开发和商业化全球生物药物的一流创新性药企。通过持续创新,成功打造出一个包括抗体和融合蛋白平台、抗体偶联药物平台、双功能抗体平台等三大平台在内的自主创新研发引擎,成为中国生物医药界的一匹“黑马”。目前,公司在自身免疫、肿瘤、眼科等重大疾病领域已开发10余款全球领先的在研生物药,其中5款产品针对17种适应症正在进行临床试验。
荣昌生物领先全球的研发管线背后,站着一个耀眼的明星团队。除荣昌生物联合创始人、CEO兼CSO房健民博士外,公司其他高管在诸如创新药物研发、临床开发、商业化等方面也都拥有成功经验。荣昌生物联合创始人、董事长王威东,拥有超过30年的制药行业经营、管理经验,于1993年创立烟台荣昌制药股份有限公司,这是一家从事传统中药开发、生产及销售的中国制药公司,旗下拥有肛泰等知名品牌。公司首席医学官何如意博士是中国药品临床研发及全球监管制度领域的权威专家,曾在美国FDA任职17年,之后以首席科学家身份特邀回国,熟知中国、美国及其他国家和地区的监管审查规定及审批程序,在担任国家药品审评中心首席科学家期间推动了中国多项重要的药政改革。公司总裁傅道田博士在国际生物药研发、项目与人员管理,包括生产工艺设计和研发,分析平台建立,质量标准认定和国际申报上拥有20多年的丰富经验,曾任丽珠医药副总裁及执行董事,担任过美国著名生物医药公司健赞研发副总裁,直接参与过5种主要生物药的全球上市以及多项开发项目的临床开发。
截至目前,荣昌生物已经搭建起一支千余名员工的公司团队,其中研发及临床开发人员共482人,生物药开发涉及的CMC、临床研究、统计、新药注册等主要职能,均在这支团队的“射程”范围内,具备了极强的国际竞争力。
一流的团队、丰富的研发管线及广阔的市场前景,引发了全球各路资本的持续追捧。荣昌生物招股书及公开信息显示,2017年底以来,公司已成功完成多轮融资,估值一路走高。2017年12月,荣昌制药完成十亿元人民币融资,此次融资由深创投、国投创业、太盟投资集团、龙磐投资、国投创合联合领投,华泰大健康基金、山东吉富创投、国中创投、鲁信创投、中泰汇银等共同出资。2020年3月,荣昌生物再次宣布完成超过1.05亿美元融资,由礼来亚洲基金和清池资本领投,维梧资本、建峖实业投资、奥博资本等国际著名投资机构及公司原有投资人共同参与投资。
荣昌生物本次IPO,更是吸引了由19 家投资机构组成的超豪华基石阵容,其中包括富达国际、贝莱德、奥博资本、高瓴资本、礼来亚洲基金、清池资本、Cormorant、加拿大皇家银行资管、新加坡政府投资公司、维梧资本、HudsonBay、Matthews、建峖实业投资、Octagon、中信产业基金、经纬中国、中国生物制药、易方达、新华资本,是港交所IPO企业中基石投资者最多的新股之一。基石投资是指按IPO发行价格区间内无限价承诺购买一定数量的股票,其持有的股票一般具有6个月限售期,基石投资者的投资能起到市场定心丸的作用。明星机构作为基石投资者认购相关股份,一般可以起到较好的背书作用。通常情况下,基石投资者一般为大型长线机构投资者、各国主权基金、大型企业集团、甚至还有知名富豪企业。目前引进基石投资者的做法在亚洲已经非常的流行,特别是在香港上市的公司。据招股书披露,荣昌生物基石投资者在正式发行前按照发行价认购份额高达45%,基石投资者中有6位是荣昌生物原有股东。这些基石投资者承诺将不会在上市起6个月内出售其持有的股份。明星机构的提前锁定,是对荣昌生物产品的高度认可。
据悉,荣昌生物此次IPO募资中接近一半资金将用于泰它西普、维迪西妥单抗、VEGF/FGF双靶点融合蛋白RC28等产品的临床开发及商业化,剩余资金则主要用于建设新生产设施以扩大商业生产产能及一般企业运营等方面。
此前,经过十多年的不懈努力,荣昌生物已建立起全面一体化、端到端的药物开发能力,涵盖了所有关键的生物药开发功能,包括发现、临床前药理学、工艺及质量开发、临床开发及符合全球药品生产质量管理规范(GMP)的生产。随着主要产品接近商业化阶段,荣昌生物将进一步扩建生产能力,以满足公司产品全球销售的需要。据招股书披露,荣昌生物已于2020年一季度开始建设新的生产设施,预计将于2021年前将细胞培养反应器产能扩大至36,000升,将于2025年底前将产能提升到80,000升。
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