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  • 华友钴业:深度布局三元材料,一体化产业链显现
  • 2020年01月03日来源:证券时报

提要:国金证券指出,行业供需格局大幅改善。积极增加钴镍资源,充分保障原料供应。深度布局三元材料领域,进入高端供应链彰显实力。

国金证券指出,行业供需格局大幅改善。积极增加钴镍资源,充分保障原料供应。深度布局三元材料领域,进入高端供应链彰显实力。 

一体化垂直产业链版图显现,盈利周期波动有望减小。由于今年钴产品下跌幅度超预期,对公司2019年盈利预测下调46%1.5亿元,同比下降90%;因公司2020年起三元及镍矿等产品逐渐放量,对公司2020/2021年盈利预测上调21%/35%至6.2/11.1亿元,同比+307%/+80%;2019-21年EPS为0.14/0.57/1.03元。当前股价对应2020年EPS估值为69倍,但考虑钴行业供需格局大幅改善,景气度持续回升,且公司有望充分受益于新能源汽车行业的高增长,维持“买入”评级。




责任编辑:齐蒙
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