向高端化迈进 电子整机公司以新产品迎接新市场

9月4日，工业和信息化部、市场监督管理总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》(下称《方案》)。《方案》提出，推动电子整机高端化，提升产品供给水平。聚焦关键环节和重点领域，面向行业应用和消费场景，统筹专项资源，持续强化电子产品供给水平。

泰凌微董秘李鹏对上海证券报记者表示，新政策的发布，将打开众多产业的市场空间，尤其是电子设备向智能化、高端化方向迭代。在端侧AI即将规模化渗透的背景下，通过终端产品的性能、价值提升以及现有产品的革新升级，催生出可观的市场增量。对泰凌微来说，这将带来新兴的增量市场机会。

《方案》提出，到2026年，预期实现营收规模和出口比例在41个工业大类中保持首位，5个省份的电子信息制造业营收过万亿元，服务器产业规模超过4000亿元，75英寸及以上彩色电视机国内市场渗透率超过40%，个人计算机、手机向智能化、高端化迈进。

这一政策导向与当前电子信息制造业的发展趋势高度契合，尤其是在彩电领域，大屏化已成为行业共识。海信视像相关负责人向上海证券报记者提供了一组数据：从行业整体来看，2025年上半年，中国市场75英寸及以上产品销量占比为39.7%，同比提升5.9个百分点。

“大屏化是电视行业的发展趋势。我们预计，随着显示技术创新升级及国家政策刺激，75英寸及以上大屏电视的销售规模将持续增长。”海信视像相关负责人告诉记者，上半年，全渠道大屏市场中，海信75英寸及以上、85英寸及以上产品市场占有率均保持行业第一。海信不仅以画质突破引领高端市场消费升级，还以“RGB-MiniLED技术+超大屏”引领高端液晶产业发展新动能。

除了推动终端产品升级，《方案》还提到，聚焦关键环节和重点领域，面向行业应用和消费场景，统筹专项资源，持续强化电子产品供给水平。加快提升新一代整机装备供给能力，推动5G/6G关键器件、芯片、模块等技术攻关，加强6G技术成果储备。

华创证券电子组联席首席分析师岳阳特别关注到新政对6G技术发展带来的积极影响。岳阳对上海证券报记者表示，在产业转型升级方面，6G技术被定性为后续国家电子产业的重点发展方向，6G服务器基站、6G端侧产品以及汽车自动驾驶均将受益。科技创新与产业创新融合方面，车规半导体将受益于自主可控的政策导向。同时，晶圆代工与制造设备等半导体产业相关环节，以及算力芯片与机器人等人工智能细分领域亦将受益于该政策。

李鹏认为，新政策推动下，服务器产业规模扩大、智能终端向智能化和高端化迈进，对高性能、低功耗芯片的需求将持续上升，泰凌微专注研发的低功耗无线物联网系统级芯片恰好契合这一方向。公司全栈式无线连接解决方案及多模无线SoC芯片的创新成果，叠加细分领域的头部地位，有望进一步拓展市场份额，在与头部生态链企业的合作中获取更多机会。