南芯科技拟发不超19.33亿可转债 2023上市即顶募25亿

南芯科技(688484.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次可转换公司债券拟发行数量不超过19,333,811张(含本数)。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起价格调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐人(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过193,338.11万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目、车载芯片研发及产业化项目、工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

南芯科技2023年4月7日在上交所科创板上市，公开发行6353.00万股，发行价为39.99元/股。保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人贾兴华、杨鑫强。

该股上市当日开盘报54.00元，盘中最高报65.00元，收报59.35元。此后，该股股价一路震荡下行。

南芯科技募集资金总额为254056.47万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为237483.71万元。公司最终募集资金净额比原计划多71684.23万元。公司2023年3月30日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金165799.48万元，用于高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目、高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目、汽车电子芯片研发和产业化项目、测试中心建设项目、补充流动资金。

南芯科技公开发行新股的发行费用总额16572.76万元，其中中信建投证券股份有限公司获得保荐及承销费用14150.94万元。

据公司2025年半年报，报告期内，公司实现营业收入14.70亿元，同比增长17.60%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比减少40.21%；扣除非经常性损益后的净利润9741.84万元，同比减少52.70%；经营活动产生的现金流量净额470.61万元，同比减少98.24%。