推动人形机器人产业迈向价值链中高端

人形机器人作为人工智能与先进制造深度融合的产物，是衡量国家科技竞争力的重要标志，更是大国科技博弈的关键赛道。近年来，我国人形机器人产业规模快速扩张，产能产量位居全球前列，已成为全球人形机器人产业链重要制造基地，但在核心技术、高附加值环节、资源要素利用效率等方面仍面临挑战，应聚焦核心短板，坚持问题导向，推动该产业从“规模扩张”向“质量效益”全面转型。

构建完整产业生态

我国高度重视人形机器人产业发展，将其作为培育新质生产力的重要方向。“十五五”规划纲要明确将具身智能定位为未来产业。依托新型举国体制优势，我国已构建起央地协同、全链条推进的政策体系。

北京、上海、湖北等地纷纷设立百亿级产业专项基金，长三角、珠三角凭借完备的电子信息和精密制造产业基础，已发展成为全球人形机器人产业的重要集聚地，构建起涵盖核心零部件、整机制造、系统集成的完整产业生态。

此外，我国还拥有全球最完整的制造业体系和丰富的工业应用场景，依托超大规模市场优势，以工业场景规模化应用反哺技术创新，形成“以工促智、以用带研”的良性循环。机械工程、自动化等领域的工程师红利持续释放，为技术工程化落地提供了充足的人才保障。

这些独特优势为我国人形机器人产业从“跟跑”向“领跑”转变奠定了坚实基础。

存在结构性矛盾

虽然我国人形机器人产业规模优势显著，但对标全球价值链中高端，我国在核心技术掌控力、高附加值环节占有率以及资源要素利用效率等方面仍存在结构性矛盾，这些挑战集中体现为规模优势与价值创造能力之间的不匹配。

一是产能规模庞大，但产品附加值偏低。2025年，全球人形机器人出货量约1.7万台，我国出货量达1.44万台，占全球总量的84.7%。其中，宇树科技、智元机器人全年出货均超5000台，位居全球前两位。然而，我国人形机器人产业的规模优势并未有效转化为价值优势。同年，我国人形机器人市场规模约为14亿美元，美国约为10.4亿美元。我国人形机器人出货量是美国的9倍，市场规模仅为其1.3倍。主要是因为，我国人形机器人产业中低附加值的硬件组装环节占比较高，高价值的智能算法、核心部件等仍被国外企业掌控。

二是应用展示火热，但高价值场景渗透不足。我国人形机器人应用场景虽覆盖科研、工业、服务等多个领域，但大多集中于低价值密度场景。从结构看，我国已售人形机器人中42%用于科研教育，19%用于数据采集与互动展示，仅4%直接应用于工业物流等高价值场景。我国人形机器人在复杂工业场景中的可靠性、稳定性验证不足，难以满足高端市场需求，导致人形机器人企业易陷入“低价值循环”困境。

三是硬件快速突破，但核心智能水平仍有差距。我国人形机器人领域专利申请量全球第一；在谐波减速器、无框力矩电机、行星滚柱丝杠等核心器件上已实现规模化生产，同性能产品价格较国外有显著优势；头部企业人形机器人产品在自由度、行走速度等指标上已追平国际先进水平。然而，在多模态感知融合、复杂任务规划、动态环境适应等决定产业竞争力的人形机器人智能能力上，我国产品仍显不足，多依赖预编程执行简单任务，缺乏自主决策与泛化能力。

四是资源投入巨大，但配置效率不高。我国在资金、人才、数据等要素上投入巨大，但配置分散，难以形成创新合力。资金方面，中央和地方各级引导基金总规模达1870亿元，但企业融资仍多依赖财政资金，对社会资本吸引力不足。人才方面，我国科学、技术、工程、数学专业（STEM）博士毕业生突破5.5万人，但多集中于硬件制造领域，跨学科复合型智能算法人才稀缺。数据方面，全国已建成超30家训练场，但高质量多模态交互数据工程化落地不足，数据格式不统一形成“孤岛”，数据复用率较低。

多管齐下推动转型升级

破解当前发展中的不平衡、不充分问题，需聚焦核心短板，坚持问题导向，推动我国人形机器人产业转型升级。

一是构建国家级数据枢纽，打破数据瓶颈。筹建国家具身智能数据枢纽，制定统一的数据标准规范，打通汽车、制造、物流等行业数据壁垒，建立合规的数据共享与交易机制。统筹优化全国训练场布局，打造国际领先的国家级综合训练场，支持地方建设特色场景训练场，避免重复建设；建立跨训练场的数据共享平台，实现训练数据的统一管理与协同利用。建设国家级高保真数字孪生仿真平台，提升复杂物理现象的模拟精度，降低真实场景数据采集成本。开发智能化多模态数据标注工具，提升长序列、3D动态数据的标注效率与准确性。鼓励企业、高校、科研院所联合开展数据增强技术研发。

二是实施核心技术补短板工程，筑牢安全底线。针对高端力矩传感器、触觉传感器、端侧算力芯片等关键器件，集中战略科技力量开展底层技术攻关，建立“揭榜挂帅”“赛马”等机制，加快技术突破与产品迭代。加快国家标准体系建设，优先制定硬件接口、通信协议、数据格式等基础通用标准，规范头部企业的接口定义，推动零部件通用化、模块化发展。打造自主可控的开源技术底座，研发基于国产系统的开发平台与中间件，降低中小企业研发门槛。对已实现技术突破的核心零部件，通过首台（套）保险补偿、研发费用加计扣除等政策，支持其在重点场景规模化试用。重点攻关机器人热管理、高功率密度一体化执行器、全驱动灵巧手等关键工程化技术。

三是以场景牵引商业化落地，推动产业攀升。创新商业模式，推广“机器人即服务”。鼓励金融机构开发融资租赁、按效果付费等金融产品，降低用户门槛，激活市场需求。在新能源汽车、3C电子等制造业领域打造全流程无人化“灯塔工厂”；在消防、排爆等危险作业领域，将人形机器人纳入政府采购目录；在养老护理领域，探索将机器人服务纳入相关保险支付范畴。支持行业龙头企业牵头组建场景创新联盟，共建行业数据库与标准体系。建立重点场景需求清单，促进技术研发与市场需求精准对接。

四是优化资源要素配置，激活市场活力。用好各级产业投资基金，通过“母基金+直投”模式，引导社会资本投向智能系统研发、核心器件攻关等方向。支持企业与高校院所组建创新联合体，共同承担国家重大科技攻关任务，共建技术创新中心、中试验证平台，畅通基础研究、技术开发、产业应用转化路径。通过“校聘企用”“人才双聘”等方式，引导高校院所人才赴企业参与长周期研发。（作者彭思凡 黄宁：中国科技发展战略研究院）