一季度九成险企综合退保率低于1%

5月13日,北京商报记者梳理70家人身险公司的综合退保率数据发现,今年一季度,人身险行业退保情况总体趋稳,行业综合退保率优化明显。不仅多数公司的综合退保率降至1%以下的低位,全行业均值更是降至0.59%的低位。这一数据背后,折射出行业经营逻辑、消费者行为以及宏观环境的深层次变化。

综合退保率是保险行业高度关注的指标,它不仅反映了消费者对产品的持有信心,更直接关系到险企的资产负债匹配与流动性安全。

据北京商报记者不完全统计,目前已经披露一季度偿付能力报告的人身险公司中,70家险企披露了综合退保率指标,整体来看,行业的退保率情况来到了低位。

数据显示,这70家公司的综合退保率平均值为0.59%,去年同期为0.8%;中位数为0.48%,去年同期为0.55%,两项指标优化明显。更值得注意的是,一季度共有63家险企的综合退保率保持在1%以内,占比高达90%;另有6家险企综合退保率控制在1%—2%之间。

从行业分布来看,此前综合退保率居高不下的险企数量明显减少,绝大多数险企成功将综合退保率压降至较低水平。

综合退保率下降背后,映射出人身险行业整体的业务结构调整和业务品质逐渐向好,表明人身险行业整体业务稳健性和客户黏性正在实质性提升。有业内人士指出,综合退保率的高与低具有较为明显的产品特点,也与利率环境有关,综合退保率高的产品主要是储蓄型产品,其受利率环境和分红收益的影响较大。此前,市场利率在高位,会导致消费者投保的保单显得不划算而退保。

过去业内常担忧的“退保率高企”问题,为何如今得到如此明显的缓解?消费者为何愿意继续持有保单,而不是选择“分手”?

“今年一季度综合退保率下降得益于多方面因素。”苏商银行特约研究员付一夫分析,一是近两年保险公司持续优化产品结构,提升长期险业务占比,降低了短期理财型产品的业务比例;二是行业加强销售行为规范,减少误导性销售行为,提高了保单质量;三是利率持续下行,客户手中保单比新产品和其他竞品产品收益更高,理性消费者的选择从“退了再买”变为“留着更划算”。

此前行业高退保率的背后,往往潜藏着销售误导的影子,此前行业屡禁不止的违规销售行为为保险公司埋下了不少隐患。如部分机构和销售人员为追求业绩,存在夸大产品收益、隐瞒保障范围、混淆保险与存款等违规销售行为,导致消费者投保后发现实际收益与预期不符,进而选择退保。

近两年,随着行业监管趋严、规范化水平提升,为退保率回落并保持低位奠定了基础。同时,金融监管部门联合公安部门对“退保黑产”的打击也在持续发力、成效显著,有效遏制了恶意退保乱象。此前,“退保黑产”团伙通过虚假宣传、恶意投诉、伪造材料等手段,诱导消费者非正常退保,从中收取高额手续费,不仅人为推高退保率,还加剧了险企现金流压力、扰乱行业秩序,而持续的打击行动大幅提升了违法成本,斩断了非法利益链条,从源头减少了非理性退保行为。

展望未来,人身险行业的综合退保率将走向何方?客户黏性能否维持?付一夫预测,未来险企综合退保率指标预计总体保持低位,从宏观层面看,利率环境趋于平稳,有效增强了保险产品的收益稳定性和吸引力,降低了消费者因收益不及预期而退保的可能性。从险企层面来看,险企不断优化客户服务,通过续期提醒、增值服务等举措,进一步增强客户黏性,减少主动退保行为,多重积极因素叠加,推动行业综合退保率持续维持在低位。