金利华电跨界收购商业航天公司

主营玻璃绝缘子的创业板公司金利华电向商业航天领域进军。

5月19日晚,金利华电发布重大资产重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,收购西安中科西光航天科技集团有限公司(下称“中科西光”)82.50%的股权,并同步向控股股东募集配套资金。

预案显示,金利华电原有主营业务为玻璃绝缘子的研发与销售,该领域市场竞争充分,成长空间受限。为寻求高质量可持续发展,公司决定置入优质商业航天资产,拓展“第二增长曲线”。

本次收购的标的公司——中科西光,由其核心管理团队与中国科学院西安光学精密机械研究所(下称“西安光机所”)的全资资产管理公司作为主要创始股东发起设立。

中科西光定位为以高光谱遥感技术为核心的遥感全链条服务商,业务覆盖从核心载荷研制、整星制造、星座运营到数据应用的全产业链。公司服务于国家生态保护与资源安全战略,其技术可广泛应用于农业、林业、矿产勘探、双碳监测等关键领域。

中科西光已实现400至2500nm全谱段高光谱卫星自主研制,拥有25项发明专利,另有多项在申请中。截至目前,中科西光已累计发射10颗卫星,并计划建成“西光系列”遥感星座,是国内少数同时具备卫星星座建设和卫星产线建设“双核准”资质的商业航天企业。

根据预案,交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

金利华电拟向中科西光的11名股东购买其合计持有的82.50%股权,发行股份的价格为16.80元/股。同时,公司拟向控股股东山西红太阳旅游开发有限公司发行股份募集配套资金,发行价格为19.06元/股,募集资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、偿还银行贷款及补充流动资金等。