润禾材料实控人方拟减持套现2.3亿 拟发不超4亿可转债

润禾材料(300727.SZ)昨日晚间披露《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》。

根据公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人浙江润禾控股有限公司(以下简称“润禾控股”)、叶剑平、俞彩娟、麻金翠、宁海协润投资合伙企业(有限合伙)、宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)计划自公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过5,396,020股，占公司总股本的3.00%。

按上一交易日公司收盘价41.98元计算，上述股东拟减持套现合计约2.27亿元。

截至公告披露日，润禾控股持有公司股份68,369,119股，占公司总股本的38.01%；叶剑平持有18,957,778股，占公司总股本的10.54%；宁海协润投资合伙企业(有限合伙)持有6,685,782股，占公司总股本的3.72%；俞彩娟持有4,698,701股，占公司总股本的2.61%；宁海咏春投资合伙企业(有限合伙)持有1,855,517股，占公司总股本的1.03%；麻金翠持有788,411股，占公司总股本的0.44%。上述一致行动人合计持有101,355,308股，占公司总股本的56.35%，减持股份来源为首次公开发行前股份及转增股份。

本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

润禾材料于2017年11月27日在深交所创业板上市，公开发行股份数量为2,440万股，发行价格8.34元/股，保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为成杰、马乐。

润禾材料首次公开发行募集资金总额为203,496,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为170,629,207.54元，分别用于年产2.5万吨有机硅新材料扩建项目、研发中心项目、补充流动资金。

润禾材料发行费用(不含税)合计为3,286.68万元，其中保荐承销费用2,226.42万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1101号《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司向不特定对象发行面值总额29,235.00万元可转换公司债券，期限6年。截至2022年7月27日止，公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券292.35万张，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币5,824,167.43元，实际募集资金净额为人民币286,525,832.57元。以上募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2022]230Z0186号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

润禾材料两次募资净额合计4.96亿元。

润禾材料8月28日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行的募集资金总额不超过人民币40,000.00万元(含本数)，扣除发行费用后将用于以下项目：高端有机硅新材料项目、补充流动资金。